エドガーに伯爵家専属の妖精博士(フェアリードクター)として正式に雇われたリディアの元に、野原の妖精マリーゴールドが訪れる。彼女は青騎士伯爵を妖精女王の花婿にする為にやってきたのだが、かつての青騎士伯爵が結婚の条件として要求した月を持参する途中で何物かに盗まれてしまったという。一方、エドガーの屋敷で舞踏会が開かれ、リディアは妖精ティタニアの絵を描いた駆け出し画家のポールと出会う。さらに舞踏会にはリディアの昔なじみの妖精ケルピーが訪れ、約束の月を持ってきたと言い、リディアをスコットランドへ連れ帰ろうとする。
エドガー・J・C・アシェンバート : 緑川 光/リディア・カールトン : 水樹奈々/レイヴン : 杉田智和/ニコ : 優希比呂/ケルピー : 子安武人/ポール・ファーマン : 神谷浩史/アーミン : 大原さやか/ユリシス : 宮野真守/カールトン教授 : 大川 透/トムキンス : 茶風林
原作 : 谷 瑞恵(集英社「コバルト文庫」)/キャラクター原案 : 高星麻子/監督 : そ~とめこういちろう/シリーズ構成 : 長尾徳子/キャラクターデザイン・総作画監督 : 藤井まき/音響監督 : たなかかずや/音楽 : 五木田岳彦/アニメーション制作 : アートランド
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